Der Kundendatensatz ist die Einheit, an der alles andere hängt: Angebote, Aufträge, Rechnungen und jede Nachricht, die Ihr Betrieb verschickt hat. Eine Partei kann Kunde, Lieferant oder beides sein, privat oder gewerblich — abgerechnet wird nur gegenüber Kunden.
Was Sie damit tun können
- Kunden anlegen, ändern, archivieren und in einer Liste durchsuchen, die nach Name filtert und nach Kundenart sowie Parteityp einschränkt. Sortierung, Filter, Suche und Seite stehen in der URL, sodass eine Ansicht teilbar ist.
- Mehrere Standorte und mehrere Ansprechpartner je Kunde führen, jeder einzeln bearbeitbar. Ein Ansprechpartner lässt sich jederzeit entfernen; ein Standort nur dann, wenn kein Auftrag und kein Angebot mehr darauf verweist — und die Ablehnung nennt, wie viele es sind.
- Dubletten erkennen: Stimmen Name und Adresse oder Name und E-Mail mit einem bestehenden Kunden überein, warnt Recomora beim Speichern, ohne es zu verhindern.
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummern prüfen: Das Format wird zuerst geprüft, eine formal falsche Nummer gar nicht erst gespeichert. Danach fragt Recomora das europäische VIES-System und legt das Ergebnis mit Zeitpunkt ab — gültig, ungültig oder ungeprüft. Ist VIES nicht erreichbar, steht dort „ungeprüft“, nie fälschlich „ungültig“, und das Speichern wird nie blockiert. Eine einmal hinterlegte Nummer lässt sich ersetzen, aber nicht leeren.
- Einwilligungen je Kanal führen, für E-Mail und SMS. Die Logik ist ein Widerspruchsrecht: Wer nicht widersprochen hat, ist erreichbar — und die Oberfläche sagt das ausdrücklich.
- Den Kommunikationsverlauf lesen: jede Nachricht zu diesem Kunden, neueste zuerst, mit Kanal, Richtung, Status und Zeitpunkt. Auch fehlgeschlagene Sendungen stehen darin.
- Auskunft und Löschung für eine einzelne Person: Der Export steht Büro und Inhaber offen, die Löschung nur dem Inhaber und nur hinter einer Bestätigung.